Získejte lepší přehled nad svými investicemi pomocí dalších portfolií. Nové portfolio si snadno vytvoříte v rámci stávajícího obchodního účtu a oddělíte jednotlivé investiční strategie či cíle.
Na této stránce naleznete video návod, postup založení i odpovědi na nejčastější otázky, abyste mohli nové portfolio začít využívat co nejrychleji.
Různá portfolia umožňují rozdělit vaše investice do několika samostatných portfolií v rámci jednoho účtu u Patria Finance. Každé portfolio má vlastní přehled investic, výkonnost i hotovostní zůstatek, takže si můžete přehledně oddělit různé investiční cíle nebo strategie.
Můžete je využít například pro:
V Patrii můžete mít maximálně 8 portfolií :
Počet vlastních portfolií je omezen na 5 současně (celkově 8). Zároveň vám umožníme vytvořit maximálně 5 nových portfolií v měsíci. Pokud dojde k situaci, že si vytvoříte 5 nových portfolií a následně dojde k jejich odmazání, vytvoření dalších portfolií umožníme v následujícím měsíci. Tento limit se nevztahuje na systémová portfolia.
Do portfolia můžete doplnit peníze i cenné papíry přes tlačítko „Vklady a převody“, kde máte k dispozici:
Nastavení portfolií najdete ve webové obchodní platformě WebTrader na záložce Portfolio, hned nad Přehledem portfolia, kde najdete i celkový přehled za všechny vaše investice i jednotlivá portfolia. Každé portfolio můžete spravovat samostatně:
Pokud se rozhodnete některé z vlastních portfolií uzavřít, peníze i cenné papíry automaticky přesuneme na běžné portfolio. Výběry peněžních prostředků z Patrie na bankovní účet jsou umožněné pouze z běžného portfolia.
Veškeré poplatky poplatky za správu cenných papírů účtujeme na hlavní portfolio klienta, které nazýváme běžné portfolio.
Dividendu připíšeme na stejné portfolio, na kterém evidujeme daný cenný papír. Pokud stejnou akcii držíte na více portfoliích, dividendu připíšeme na každé z nich samostatně, a to v poměru k počtu kusů držených na daném portfoliu.
Ano, můžete si volit na každém vašem portfoliu zvlášť. Tedy například mít na jednom portfoliu zvolenou volbu pro hotovost, na druhém si zvolit volbu pro akcie z dividendy. Korporátní akce bude zpracována na úrovni jednotlivých portfolií dle vaší volby.
Korporátní akce úpis akcií také probíhá na úrovni jednotlivých portfolií. Tedy teoreticky můžete zvolit na jednom portfoliu zájem o tuto korporátní akci (do výše holdingu na tomto konkrétním účtu), na druhém úpis využít nemusíte.
Součástí této korporátní akce jsou také práva, která se vám budou blokovat dle vašeho zájmu na konkrétním portfoliu.
Potřebnou výši finančních prostředků nutných pro využití úpisu akcií musíte mít na každém portfoliu zvlášť. Pokud nemáte aktivovanou službu automatické měnové konverze (Multicurrency), je nutné mít finanční prostředky potřebné pro úpis akcií na konkrétním portfoliu v dané měně upisovací ceny. V případě aktivní služby automatické měnové konverze stačí mít finanční prostředky na konkrétním portfoliu i v jiné měně.
Poplatek za úpis akcií bude účtován na prvním portfoliu, kde projevíte zájem o tuto korporátní akci, a to v celkovém součtu (např. za tři portfolia), bude se tedy aktualizovat dle vašeho zájmu na dalších portfoliích.
Různá portfolia umožňují rozdělit vaše investice do několika samostatných portfolií v rámci jednoho účtu u Patria Finance. Každé portfolio má vlastní přehled investic, výkonnost i hotovostní zůstatek, takže si můžete přehledně oddělit různé investiční cíle nebo strategie.
Můžete je využít například pro:
V Patrii můžete mít maximálně 8 portfolií :
Počet vlastních portfolií je omezen na 5 současně (celkově 8). Zároveň vám umožníme vytvořit maximálně 5 nových portfolií v měsíci. Pokud dojde k situaci, že si vytvoříte 5 nových portfolií a následně dojde k jejich odmazání, vytvoření dalších portfolií umožníme v následujícím měsíci. Tento limit se nevztahuje na systémová portfolia.
Do portfolia můžete doplnit peníze i cenné papíry přes tlačítko „Vklady a převody“, kde máte k dispozici:
Nastavení portfolií najdete ve webové obchodní platformě WebTrader na záložce Portfolio, hned nad Přehledem portfolia, kde najdete i celkový přehled za všechny vaše investice i jednotlivá portfolia. Každé portfolio můžete spravovat samostatně:
Pokud se rozhodnete některé z vlastních portfolií uzavřít, peníze i cenné papíry automaticky přesuneme na běžné portfolio. Výběry peněžních prostředků z Patrie na bankovní účet jsou umožněné pouze z běžného portfolia.
Veškeré poplatky poplatky za správu cenných papírů účtujeme na hlavní portfolio klienta, které nazýváme běžné portfolio.
Dividendu připíšeme na stejné portfolio, na kterém evidujeme daný cenný papír. Pokud stejnou akcii držíte na více portfoliích, dividendu připíšeme na každé z nich samostatně, a to v poměru k počtu kusů držených na daném portfoliu.
Ano, můžete si volit na každém vašem portfoliu zvlášť. Tedy například mít na jednom portfoliu zvolenou volbu pro hotovost, na druhém si zvolit volbu pro akcie z dividendy. Korporátní akce bude zpracována na úrovni jednotlivých portfolií dle vaší volby.
Korporátní akce úpis akcií také probíhá na úrovni jednotlivých portfolií. Tedy teoreticky můžete zvolit na jednom portfoliu zájem o tuto korporátní akci (do výše holdingu na tomto konkrétním účtu), na druhém úpis využít nemusíte.
Součástí této korporátní akce jsou také práva, která se vám budou blokovat dle vašeho zájmu na konkrétním portfoliu.
Potřebnou výši finančních prostředků nutných pro využití úpisu akcií musíte mít na každém portfoliu zvlášť. Pokud nemáte aktivovanou službu automatické měnové konverze (Multicurrency), je nutné mít finanční prostředky potřebné pro úpis akcií na konkrétním portfoliu v dané měně upisovací ceny. V případě aktivní služby automatické měnové konverze stačí mít finanční prostředky na konkrétním portfoliu i v jiné měně.
Poplatek za úpis akcií bude účtován na prvním portfoliu, kde projevíte zájem o tuto korporátní akci, a to v celkovém součtu (např. za tři portfolia), bude se tedy aktualizovat dle vašeho zájmu na dalších portfoliích.